KEELS Avocats accompagne le groupe ASTEK dans le cadre d’un nouveau financement unitranche (VDD fiscale et structuration)
KEELS Avocats accompagne le groupe ASTEK dans le cadre d’un nouveau financement unitranche de 200 M€ arrangé par H.I.G. WhiteHorse, avec la participation d’AXA IM Alts, et l’entrée au capital de l’équipe de management, aux côtés du président du Conseil de surveillance et Fondateur, Jean-Luc Bernard, et du Président du Directoire, Julien Gavaldon.
Précurseur d’une approche associant l’ingénierie (R&D externalisée) et les technologies numériques (Systèmes d’Information), Astek accompagne depuis 30 ans les entreprises sur leurs grands enjeux technologiques. Ces deux métiers, devenus incontournables pour répondre efficacement aux défis de transformation digitale des clients, soutiennent la dynamique de croissance d’Astek. En complément d’un important développement organique, le groupe a réalisé 6 acquisitions ciblées sur les deux dernières années, renforçant ainsi son empreinte géographique mondiale, ses expertises et son offre de services.
Tout en maintenant une croissance organique soutenue et régulière, supérieure à 10% par an, Astek entend accélérer son développement en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen Orient et en Asie et être un acteur clé de la consolidation du secteur dans tous ces continents. Après une année 2020 ayant permis de consolider plus de 270 M€ de chiffre d’affaires, le groupe annonce un chiffre d’affaires de 360 M€ en 2021 et prévoit dans son plan Ambition 2024 de dépasser la barre des 500 M€ en 2024, combiné à une marge d’EBITDA supérieure à 10%. Ce financement permettra au groupe d’accélérer sa croissance et poursuivre ses acquisitions stratégiques.
L’équipe de KEELS Avocats, Laurent Partouche, Adélie Louvigné et Claire Jondot, est intervenue sur les aspects fiscaux de la transaction (VDD fiscale et structuration).
